معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟

«حتی اگر مبلغ وام یا قرض شما بسیار اندک باشد و پوزیشن‌های شما هم بلافاصله با بازارهای نزولی مواجه نشوند، ممکن است فکر و ذهن شما درگیر نظرات یا تیترهای ترسناک و بدبینانه شود و ذهن ناآرام نمی‌تواند تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.»

آموزش استفاده از مارجین و فیوچرز در صرافی کوینکس!

با توسعه صرافی های پیشرفته در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی ها بخش های مختلفی را در پلتفرم های خود ایجاد کردند که همین موضوع باعث رونق هرچه بیشتر این بازار شد. بخش‌هایی مثل معاملات مارجین، قراردادها . معاملات فیوچر، سرمایه گذاری‌های با سود ثابت و بسیاری از بخش‌های جذاب دیگر از جمله برنامه‌های توسعه‌ای و پر مخاطب موجود در صرافی‌های معتبر است. در مطلب به بررسی معاملات اهرم دار و پر ریسک فیوچر در صرافی کوینکس می‌پردازیم. فیوچرز کوینکس بخشی است در صرافی کوینکس که اجازه معامله با لوریج یا اهرم در قالب پیش بینی صعود قیمت یا ریزش قیمت می‌دهد. معامله در این حالت برای معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از استراتژی‌های long و short بسیار هیجان‌انگیز و سودآور خواهد بود. قراردادهای آتی یا فیوچرز تحت عنوان perpetual در سایت صرافی نمایش داده می‌شوند.

درواقع این قراردادها بر اساس قیمت و تاریخی که معامله‌گران مشخص می‌کنند، در آینده خریدوفروش می‌شوند. در ادامه مطلب قصد داریم با آموزش صرافی کوینکس، نحوه معامله در حساب فیوچرز را آموزش دهیم.

معاملات فیوچرز کوینکس

در قسمت فیوچرز کوینکس و یا perpetual صرافی کوینکس، شما می‌توانید پولی را از فردی قرض کرده و با افزودن دارایی خود به پولی که قرض گرفته‌اید، معاملات موردنظرتان را انجام دهید. معاملات فیوچرز کوینکس تاریخ انقضا نداشته و تا هرزمانی که مایل باشید، این معاملات قابلیت اجرایی شدن دارند. در خصوص این نوع معاملات دو نکته مهم وجود دارد:

• سود حاصل از معاملات متعلق به شما خواهد بود، اما در عوض کارمزد از شما کسر خواهد شد.
• اگر متضرر شوید میزان ضرر از دارایی اصلی شما کسر می‌شود.

در ادامه با آموزش کوینکس چگونگی سود و ضرر در این بخش‌ را توضیح خواهیم داد.

فیوچرز و مارجین در صرافی کوینکس

مارجین در صرافی کوینکس مانند بخش فیوچرز عمل می‌کند. به‌این‌ترتیب در بخش مارجین نیز پولی را قرض کرده و با اضافه کردن آن به دارایی خود وارد معامله می‌شوید. باوجود شباهت اساسی بین این دو، مارجین و فیوچرز کوینکس تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:

ضریب اهرم (Leverage)

در بخش معاملات صرافی کوینکس، قسمتی به نام leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریب اهرم دارایی شما را در عددهای مختلفی ضرب می‌کند. در واقع این عددها وام‌ها و پول‌های قرضی سایت به شما هستند. با پول وام گرفته‌شده امکان انجام معاملات وجود دارد. یکی از تفاوت‌های مارجین و فیوچرز در ضریب اهرم آن‌ها است. به‌این‌ترتیب که:

• Leverage در بخش مارجین بیت کوین حداکثر 5x و برای سایر ارزهای دیجیتال 4x و کمتر از آن است.
• leverage در بخش فیوچرز برای بیت کوین حداکثر 100x و برای سایر ارزهای دیجیتال تا 50x است.

محاسبه کارمزدها

چگونگی محاسبه کارمزد از دیگر تفاوت‌های اصلی بخش فیوچرز کوینکس و مارجین بشمار می‌آید.

• در فیوچرز کارمزد به‌صورت ساعتی محاسبه‌شده می‌شود. کارمزد فیوچرز بسیار کمتر از اکانت اسپات و مارجین است.
• کارمزد فیوچرز برای حالت maker 0.03% و در حالت taker 0.05% خواهد بود.

تفاوت‌های ضریب اهرم ایزوله و کراس در فیوچرز کوینکس

ضریب اهرم ایزوله

در ضریب اهرم ایزوله فیوچرز کوینکس، بخشی از دارایی که وارد معاملات شده است، متوجه ریسک بوده و دچار ضرر و زیان و یا سود می‌شود. در واقع مابقی دارایی موجود در اکانت فیوچرز کوینکس بدون سود و ضرر باقی خواهد ماند. برای مثال تصور کنید که با 1000 دلار وارد بخش فیوچرز کوینکس می‌شوید و سپس با 100 دلار آن، روی اتریوم 1860 دلاری ترید کرده و آن را معامله می‌کنید. در اینجا عددی به نام عدد لیکوئید برای شما لحاظ می‌شود. این عدد به معنای این است که اگر ارزش اتریوم به 1200 دلار کاهش یابد شما دارایی خود را از دست می‌دهید. یا اگر متضرر شوید، 100 دلاری که با آن اتریوم ترید کرده‌اید، دچار ضرر می‌شود. درنتیجه 900 دلار باقی‌مانده در اکانت فیوچرز کوینکس که وارد معامله نشده بود بدون ضرر باقی می‌ماند.

ضریب اهرم کراس

فعالیت در ضریب اهرم کراس، استراتژی‌های مخصوصی دارد. در ضریب اهرم کراس علاوه بر میزان دارایی که وارد معامله کرده و با آن ترید انجام می‌دهید؛ آن مقدار از دارایی که در اکانت فیوچرز کوینکس موجود است نیز تحت ریسک معاملات بوده و دچار سود یا ضرر می‌شود.

برای مثال شما با 1000 دلار وارد بخش فیوچرز کوینکس شده و با 100 دلار از آن معامله انجام می‌دهید، پس از مدتی وارد ضرر شده و معامله به عدد لیکوئید نزدیک می‌شود. در این حالت، 900 دلار موجود در اکانت فیوچرز که با آن معامله‌ای انجام نداده‌اید به‌عنوان پشتوانه لیکوئید عمل کرده و عدد لیکوئید را به تعویق می‌اندازد. در این صورت عدد لیکوئید روند نزولی پیدا می‌کند. مثلاً از 1200 دلار به 1100 و سپس به 900 دلار و همین‌طور رو به پایین کاهش می‌یابد. درواقع برای به تعویق افتادن عدد لیکوئید از دارایی موجود در اکانت فیوچرز کوینکس استفاده‌شده و دارایی اصلی شما دچار ضرر می‌شود.

توجه داشته باشید که تنها میزان دارایی که وارد اکانت فیوچرز صرافی کوینکس کرده‌اید دچار سود و ضرر شده و دارایی موجود در اکانت اسپات (spot) تحت ریسک قرار نمی‌گیرد.

آموزش اکانت فیوچرز کوینکس

در صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
2. سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
3. با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
4. در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
5. بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر 3x کار شود.
6. با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
7. با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
8. در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
9. اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
10. اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.
11. در ادامه مراحل انجام معامله را ذکر می‌کنیم.

نحوه معامله در اکانت فیوچرز کوینکس

در فیوچرز کوینکس معاملات دوطرفه است. به این معنا که بر اساس استراتژی اتخاذ شده می‌توانید از رشد و همچنین از ریزش بازار سود کسب کنید. استراتژی buy long (قسمت buy سایت) زمانی استفاده می‌شود که قصد داریم از رشد بازار سود به دست ‌آوریم؛ اما استراتژی sell short (قسمت Sell سایت)، زمانی استفاده می‌شود که قصد داریم از ریزش بازار سود کسب کنیم.

مراحل معامله در اکانت فیوچرز صرافی کوینکس، درصورتی‌ که قصد ورود به معامله Buy Long را داریم عبارت است از:

1. بعد از انتقال ارز دیجیتال مورد نظر برای مثال ریپل (XRP) به اکانت فیوچرز معاملات را شروع می‌کنیم.
2. قبل از ورود به معامله ضریب اهرم (leverage) را تعیین می‌کنیم.
3. اهرم ضریب ایزوله با ضریب 3x را انتخاب می‌کنیم.
4. یکی از گزینه‌های limit و یا market را به‌صورت دلخواه انتخاب می‌کنیم.
5. میزان کل دارایی رمز ارز در قسمت available نمایش داده می‌شود.
6. در باکس price میزان قیمت مورد نظر را وارد می‌کنیم.
7. باکس Amount Cont میزان دارایی ما را به دلار نمایش می‌دهد. این میزان با ضریب اهرم انتخاب‌شده 3x نمایش داده‌ می‌شود. فرض کنیم میزان دارایی ضریب شده ما به دلار در این مثال 37 کانت است.
8. می‌توانیم تمام، نصف و یا بخشی از cont نمایش داده‌شده را وارد معامله کنیم. بر اساس مثال بالا نصف دارایی یعنی 18 کانت را وارد معامله می‌کنیم.
9. سپس کمترین پیشنهاد قیمت فروش را انتخاب می‌کنیم. برای مثال قیمت 0.42 سنت را وارد می‌کنیم.
10. در آخر گزینه buy XRP را انتخاب می‌کنیم.
11. در این مرحله در قسمت current position یک position XRP Long ثبت می‌شود.

برای بستن پوزیشن به‌دلخواه از یکی از روش‌های زیر استفاده می‌کنیم:

• All at market: با انتخاب این گزینه position به‌صورت آنی بسته می‌شود
• close position: همچنین می‌توان از این گزینه برای بستن پوزیشن استفاده کرد. در این حالت لازم است هدف قیمتی خود را انتخاب کنیم. برای مثال:

1. قیمت را در باکس closing price روی 0.55 سنت قرار می‌دهیم. در باکس پایینی نیز closing cont را با انتخاب میزان درصد مورد نظر مشخص می‌کنیم
2. سپس close position را انتخاب می‌کنیم
3. در این مرحله پنجره‌ای باز شده و گزینه confirm را انتخاب می‌کنیم
4. در نهایت و پس از طی مراحل بالا یک order ثبت‌شده که بر اساس آن زمانی که قیمت ارز دیجیتال انتخاب‌شده ما به 0.55 سنت برسد فروش انجام‌شده و position بسته می‌شود.

آموزش صرافی کوینکس در بخش معامله sell short در اکانت فیوچرز عبارت است از:

1. این بار به‌جای رمز ارز از تتر استفاده می‌کنیم؛ مانند مراحل قبل تتر را از اکانت اسپات به اکانت فیوچرز کوینکس خود انتقال می‌دهیم. به‌عنوان‌مثال لایت کوین را انتخاب می‌کنیم.
2. ضریب اهرم را بر روی حالت ایزوله و 3x قرار می‌دهیم.
3. در بخش sell سایت، در باکس Price بالاترین قیمت خرید را از قسمت orders پیدا کرده و وارد می‌کنیم.
4. سپس گزینه sell LTC را انتخاب می‌کنیم.
5. نحوه بستن پوزیشن مانند مورد قبلی است.

اصطلاحات موجود در اکانت فیوچرز کوینکس

• Position long: یا موقعیت خرید به زمانی گفته می‌شود که یک رمز ارز را به امید افزایش قیمت در آینده با قیمت پایین خریداری کرده و زمانی که قیمت رمز ارز موردنظر در بازار افزایش یافت، آن را به قیمت بالاتر به فروش بگذاریم.
• Position short: یا موقعیت فروش به زمانی گفته می‌شود که ارز دیجیتال مورد نظر را با بیشترین قیمت فروخته و در صورت کاهش قیمت دوباره همان رمز ارز را خریداری می‌کنیم.
• maker: در این حالت شما به‌ واسطه گزینه limit شخصاً نقدینه سازی کرده و خرید و فروش انجام می‌دهید.
• Taker: در این حالت صرافی از طریق گزینه market خرید و فروش را برای شما انجام می‌دهد.
• Cont: میزان دارایی شما که به‌صورت دلار نمایش داده می‌شود.
• Transfer: به انتقال ارز دیجیتال از حساب اسپات به‌حساب فیوچرز کوینکس و برعکس، می‌گویند.
• Borrow: به قرض گرفتن از صرافی کوینکس می‌گویند. این میزان بر اساس معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ اعتبار هر فرد مشخص می‎شود.
• Liquidation price: به حد نابودی حساب فرد گفته می‌شود. قیمت لیکوئید قیمتی را نشان می‌دهد که اگر قیمت order و قیمت بازار به آن عدد برسد معامله ما لیکوئید شده و دارایی فرد از بین می‌رود.
• Amount: میزان دارایی شما نسبت به دلار ضریب شده را نمایش می‌دهد.
• PNL%: میزان سود و زیان معامله را به درصد نشان می‌دهد.
• Avg.entry: قیمتی که با آن به معامله واردشده‌اید.
• Unrealized PNL: میزان سود و ضرر دارایی ضریب شده شما را مشخص می‌کند.
• Value(p): میزان دارایی ضریب شده شما را نمایش می‌دهد.
• Position margin: میزان دارایی اصلی شما بر اساس ارز دیجیتال را نمایش می‌دهد.
• Realized PNL: میزان سود و زیان دارایی اصلی را نشان می‌دهد.
• Margin(M): نسبت دارایی شما به میزان ضریب اهرم تعیین‌شده را نشان می‌دهد.
• Commission Fee: میزان کارمزدی است که از حساب شما کسر خواهد شد.

مشاهده ویدیوی آموزش کوینکس:

نتیجه‌ گیری

معامله در اکانت فیوچرز کوینکس به مدیریت ریسک احتیاج دارد. درصورتی‌که در این معاملات سود کنید چند برابر بیشتر از حد نرمال سود کرده و همچنین اگر متحمل ضرر شوید چند برابر بیشتر از حد نرمال ضرر خواهید کرد. بهتر است حداکثر با 0.3 درصد از سرمایه خود و با استفاده از ضریب اهرم وارد این نوع معامله در صرافی کوینکس شده و برای موفقیت بیشتر از آموزش کوینکس استفاده کنید.

لوریج یا ضریب اهرم چیست و در بازارهای مالی چه کاربردی دارد؟

برای اینکه بتوانیم در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس یا صرافی‌های ارز دیجیتال موفق شویم و سود خوبی کسب کنیم باید نسبت به اصطلاحات و ابزارهای موجود در این بازارها آگاهی کافی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از آن به خوبی بهره می‌برند و به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند، لوریج (Leverage) یا ضریب اهرمی است. در این مقاله از کوین‌نیک بیشتر در مورد لوریج صحبت می‌کنیم.

لوریج چیست؟

لوریج که به آن اهرم یا ضریب اهرمی هم گفته می‌شود، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که معامله‌گران بتوانند از چند برابر موجودی واقعی خود در یک معامله استفاده کنند. در واقع به کمک لوریج یک تریدر می‌تواند سود معامله‌ای را که انجام می‌دهد چند برابر کند، البته در این صورت اگر در یک معامله ضرر کنید هم به همان نسبت لوریج متضرر خواهید شد.

در واقع لوریج همان وام یا اعتباری است که یک صرافی یا کارگزار نسبت به موجودی یک معامله‌گر به او اختصاص می‌دهد. به این ترتیب یک تریدر می‌تواند تا چندین برابر سرمایه خود از کارگزار قرض بگیرد و در معاملات سرمایه‌گذاری کند.

لوریج در بازارهای مالی مختلف می‌تواند ضریب‌های مختلفی داشته باشد، در بسیاری از بازارهای ارز دیجیتال لوریج‌های مختلفی مانند ۱:۱۰۰، ۱:۵۰۰ هم وجود دارد، حتی در بازار فارکس لوریج‌های ۱:۱۰۰۰ هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی ضریب لوریج از ۱:۱ تا ۱:۱۰۰۰ متغیر است.

برای مثال اگر در یک بازار لوریج ۱:۲۵ (یک به بیست و پنج) باشد به این معنی است که اگر شما یک میلیون تومان موجودی داشته باشید می‌توانید به اندازه ۲۵ میلیون تومان به خرید و فروش بپردازید. خب طبیعی است در این صورت سود و زیان شما هم ۲۵ برابر خواهد شد. دقت کنید که لوریج ۱:۲۵ گاهی مارجین ۴ درصدی هم گفته می‌شود. در ادامه بیشتر مفهوم مارجین را توضیح می‌دهیم.

لوریج در سال ‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و همزمان با بحران‌های مالی و رکود اقتصادی به یکی از مهمترین ابزارها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد، اما به دلیل اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در پیش‌بینی بازار اشتباه کردند و متحمل ضررهای مالی فراوانی شدند، بدبینی نسبت به لوریج در بین سرمایه‌گذاران شکل گرفت. اما در حال حاضر با توجه به گستردگی قراردادهای آتی و معاملات آپشن در بازار ارزهای دیجیتال دوباره به یک ابزار محبوب در بین سرمایه‌گذاران تبدیل شد.

خب همان‌طور که متوجه شدیم لوریج یک ابزار بسیار قدرتمند در دست معامله‌گران بازارهای مالی است که به آنها اجازه می‌دهد با موجودی کمتری وارد معامله شوند و بتوانند در نوسانات کم بازار سود نسبتا زیادی را به‌دست بیاورند. اما نباید فراموش کنیم که لوریج مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند و اگر معامله‌گر نتواند آن را به خوبی مدیریت کند ممکن است میزان ضرر و زیانش به قدری بزرگ شود که کل سرمایه او از دست برود.

مفهوم لوریج ۱:۱۰۰

مفهوم مارجین چیست؟

اگر در یک بازار مالی امکان لوریج برای شما وجود داشته باشد احتمالا با یک اصطلاح دیگری به نام مارجین هم روبرو خواهید شد. با وجود اینکه مارجین و لوریج به هم ربط دارند اما کاملا بایکدیگر متفاوتند. مارجین به‌طور ساده همان دارایی یا وجد نقدی است که یک معامله‌گر برای باز کردن یک پوزیشن به آن نیاز دارد (حداقل موجودی لازم برای باز کردن یک معامله) و لوریج بر مبنای آن ساخته می‌شود به این صورت که هر چه لوریج بالاتر باشد به میزان کمتری موجودی نیاز است.

بنابراین برای محاسبه لوریج از طریق مارجین از این فرمول استفاه می‌شود:

L = A / E

در این فرمول L همان لوریج است، A میزان دارایی سرمایه‌گذاری معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ شده و E همان مارجین است. یعنی با تقسیم میزان سرمایه‌گذاری بر میزان مارجین، نسبت اهرم یا همان لوریج را بدست می‌آوریم.

بیایید با مثال بهتر این موضوع را توضیح دهیم:

فرض کنید شما ۱ میلیون تومان موجودی دارید و قصد دارید در یک معامله شرکت کنید. معاملات در بازارهای مالی به این صورت است که مبلغ سرمایه‌گذاری شما به صورت امانت نزد کارگزار باقی می‌ماند. هنگامی که یک معامله بسته شود کارگزار این مبلغ را عینا به همراه سود و زیان به حساب شما عودت می‌دهد.

در این صورت اگر شما از لوریج ۱:۱۰ برای شرکت در یک معامله ۱۰ میلیون تومانی استفاده کنید به ۱ میلیون تومان موجودی نیاز دارید اما اگر از لوریج ۱:۱۰۰ استفاده کنید تنها به ۱۰۰ هزار تومان موجودی نیاز خواهید داشت. در واقع صرافی یا کارگزاری به وسیله این ۱۰۰ هزار تومان موجودی شما یک اعتبار ۱۰ میلیون تومانی به شما اعطا می‌کند. این ۱۰۰ هزار تومان که نزد کارگزار محفوظ می‌ماند مارجین گفته می‌شود که لوریج یا اعتبار ۱۰ میلیون تومانی روی آن بنا شده است.

در صورت ضرر در معاملات چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورتی که میزان ضرر یک تریدر به اندازه‌ای زیاد شود که کارگزار احساس کند اعتباری که به تریدر داده است هم به خطر افتاد است به صورت یکطرفه تمام قراردادها را فسخ می‌کند و همه پوزیشن‌ها را می‌بندد که به آن کال مارجین گفته می‌شود.

معمولا تریدرهایی که با لوریج بالا معامله می‌کنند و نمی‌توانند به خوبی روند بازار را پیش بینی کنند، با این مشکل مواجه می‌شوند.

استفاده از لوریج در بازارهای ارز دیجیتال

لوریج یک استراتژی سرمایه‌گذاری به کمک اعتبار یا قرض است که از طرف کارگزار به معامله‌گر اعطا می‌شود. حالا این کار چه کمکی به معاملات در بازار ارزهای دیجیتال می‌کند؟

در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین‌ها امکان نقدشوندگی بالایی دارند و می‌توان از لوریج در این بازار استفاده کرد. به عنوان مثال فرض گنید قصد دارید به اندازه ۱۰۰ دلار یک ارز دیجیتال خریداری کنید، به کمک لوریج ۱:۱۰ تنها نیاز به ۱۰ دلار سرمایه دارید و حتی ۹۰ دلار باقی مانده را می‌توانید در معاملات دیگر هزینه کنید. به این ترتیب می‌توانید یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع از ارزهای مختلف در اختیار داشته باشید و سرمایه خود را مدیریت کنید.

کاربرد لوریج در بازار ارزهای معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ دیجیتال

مزایا و معایب لوریج

لوریج در انواع مختلف بازارهای مالی از بورس گرفته تا فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و می‌تواند دست تریدرها را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف باز بگذارد. همچنین تریدرها می‌توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، معاملات آپشن و وام مارجین به سبد سرمایه‌گذاری خود اضافه کنند.

مهمترین مزیت لوریج این است که به شما کمک می‌کند تا با داشتن یک دارایی جزئی بتوانید در معاملات بزرگ شرکت کنید و سود بیشتری را به دست بیاورید.

دفت کنید که معاملات لوریج بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و کسب سود از تغییر قیمت‌ها در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت توصیه نمی‌شود.

هرچند لوریج یک ابزار بسیار قدرتمند برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی محسوب می‌شود فراموش نکنید در صورت شکست سرمایه‌گذاری ضرر و زیان زیادی بر معامله‌گر تحمیل می‌شود.

بهترین میزان لوریج چقدر است؟

بدون تردید نمی‌توان یک عدد ثابت برای لوریج توصیه کرد چرا که ماهیت این ابزار مالی این است که به معامله‌گر کمک کند تا با پیش‌بینی روند بازار بتواند با دارایی کمتر به سود بیشتری دست پیدا کند.

بر اساس یک تحقیق که در طی ۵ سال و روی بیش از ۱۰۰۰ تریدر صورت گرفت، بیش از ۹۹ درصد تریدرهایی که از لوریج‌های بالا (۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰ و …) استفاده می‌کنند در طی ۱ سال کل سرمایه خود را از دست می‌دهند و در عوض ۷۵ درصد از معامله گرانی که از ضریب اهرم یا همان لوریج حداکثر ۱:۵۰ استفاده می‌کنند موفق به کسب سود می‌شوند.

معمولا اغلب صرافی‌ها و کارگزاری‌ها ریسک نمی‌کنند و لوریج‌های بالا را در اختیار تازه‌واردان قرار نمی‌دهند، اگر شما به‌تازگی وارد یک بازار مالی شده‌اید، بیشترین ضریب اهرمی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت ۱:۵۰ است.

مدیریت ریسک

یک اصل مهم را در بازارهای مالی فراموش نکنید: از بین نرفتن سرمایه مهم‌تر از بدست آوردن سود زیاد است.

از آنجایی که معاملات با استفاده از ضریب اهرم ریسک بسیاری بالایی دارند، در انجام این معاملات باید به دو نکته توجه کنید: اول اینکه حاضرید روزانه چقدر ریسک متحمل شود. این موضوع بسیار مهم است برای مثال اگر درصد ریسک را پایین در نظر بگیرید (مثلا ۲ درصد) تنها در صورتی همه سرمایه خود را از دست خواهید داد که ۵۰ روز متوالی در معاملات شکست بخورید که احتمال این موضوع بسیار کم است. دوم اینکه تمایل دارید روزانه چند معامله انجام دهید. تفاوتی ندارد که در چه بازاری سرمایه‌گذاری می‌کنید اگر می‌خواهید ریسک را مدیریت کنید باید به تعداد معاملاتی که هر روز انجام می‌دهید دقت کنید، برای مثال اگر قصد دارید ریسک روزانه خود را ۳ درصد در نظر بگیرید و روزانه ۳ معامله انجام دهید باید ریسک مورد نظر را بر تعداد معاملات تقسیم کنید تا به خوبی ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید.

وارن بافت (Warren Buffet) یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران بازارهای مالی در مورد استفاده از لوریج می‌گوید:

«حتی اگر مبلغ وام یا قرض شما بسیار اندک باشد و پوزیشن‌های شما هم بلافاصله با بازارهای نزولی مواجه نشوند، ممکن است فکر و ذهن شما درگیر نظرات یا تیترهای ترسناک و بدبینانه شود و ذهن ناآرام نمی‌تواند تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.»

تاکید می‌کنیم که لوریج ذاتا یک ابزار مالی بسیار قدرتمند است که در صورت استفاده درست و منطقی از آن به خصوص در قراردادهای آتی و معاملات آپشن می‌تواند سود کلانی را نصیب سرمایه‌گذاران کند و در صورت استفاده غیرمنطقی و درک نکردن ریسک می‌تواند منجر به ضرر زیادی و از دست رفتن سرمایه شود.

نظر شما در این باره چیست؟ اگر از خبره‌های بازار ارز دیجیتال هستید یا درباره لوریج نظر یا سوالی دارید می‌توانید با گذاشتن کامنت در قسمت نظرات سایت کوین نیک یا در توییتر و اینستاگرام به کامل شدن این مطلب کمک کنید.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال

ما سعی می کنیم در مقاله مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال ، اطلاعاتی در مورد معاملات اهرمی برای شما ارائه کنیم و به بررسی معایب معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای استفاده از اهرم در معاملاتی بگیرین. اگه به شرایط پرنوسان بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستین، باید بدونین که اهرم چجوری کار می کنه. معاملات اهرمی ارز دیجیتال تکنیکی هست که به شما این امکان رو میده تا 100 برابر بیشتر از چیزی که سرمایه شما به طور معمول اجازه میده، معاملات انجام داده و به کسب درامد از بازار ارز دیجیتال بپردازین. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته که توسط افراد حرفه ای باید انجام بشه.

معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این ها به دست بیارین و شاید این سوال برای شما پیش اومده باشه که معاملاتی اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که معاملات اهرمی نوعی از روش های معاملاتی هست که امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم رو فراهم می کنه. از طرف دیگه این معاملات ممکنه باعث از دست رفتن همه سرمایه بشن. لازمه ورود به این معاملات پذیرش ریسک اون و همچنین تحقیق و بررسی های فراوان هست.

جالب اینجاست که بدونین یکی از بهترین روش های معامله در بازار با سرمایه اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا Leverage هست. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله گران فراهم میشه تا با استفاده از سرمایه کم مبلغی رو به صورت قرض از یه شخص ثالث یعنی همون صرافی دریافت و با وام دریافتی وارد معامله بشن. در نتیجه بدون نیاز معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ به سرمایه اولیه زیاد و فقط از طریق قرض و وام کاربر می تونه خودش رو در معرض معامله های بزرگ و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار بده.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

همونطور که گفتیم، شما می تونین با استفاده از اهرم یا Leverage در معاملات ارزهای دیجیتال، با سرمایه کم معامله های بزرگ تری انجام داده و سودهای زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین معاملات اهرمی مزایای زیادی به همراه داره، ولی در کنار این مزایا مشکلات و معایبی نیز دیده میشه که باعث میشه تا خیلی از معامله گران از این روش معاملاتی استفاده نکنند. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله، به بررسی مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال بپردازیم تا با این معایب آشنا بشین.

• استراتژی پر ریسک

یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال که باعث میشه تا اکثر معامله گران و تریدرهای بازار کریپتوکارنسی ها از این روش برای انجام معامله های خودشون استفاده نکنند، این هست که نوعی استراتژی پر ریسک محسوب میشه. بهتره بدونین همونطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می تونه باعث افزایش سود و بازده سرمایه گذاری بشه، به همون اندازه نیز می تونه با وجود ریسک بالا، خسارت مالی شدیدی رو به سرمایه گذاران وارد کنه. به همین دلیل توصیه میشه تا زمان کسب تجربه کافی از اهرم های بالا مانند 100 استفاده نکنین.

• نامناسب برای افراد مبتدی

یکی دیگه از معایب معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال این هست که برای تازه واردان مناسب نیست. انجام معامله ها به روش لوریج یا اهرم به دانش و مهارت زیادی نیاز داره. این روش برای افراد مبتدی و مخصوصا افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبودن، گزینه مناسبی نیست. بنابراین، اگه شما نیز تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدین، بعد از کسب سود در بازار اسپات از معاملات اهرم دار استفاده کنین.

• نامناسب برای افراد با تحمل ریسک پایین

یکی دیگه از معایب معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال که باعث میشه تا معامله گران و تریدرها از این روش استفاده نکنند و به دنبال سایر استراتژی های معاملاتی بگردن این هست که برای افراد و معامله گرانی که تحمل ریسک پایینی دارن، مناسب نیست. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی بسیار زیادی داره و غیر قابل پیش بینی هست. به این ترتیب، خرید اهرمی ارز دیجیتال فقط برای معامله گران و تریدرهایی که ریسک های بالای معامله رو درک و تحمل می کنند مناسب هست. بنابراین، اگه شما معامله گری هستین که تحمل ریسک یا تحمل از دست دادن سرمایه خودتون رو ندارینن، نباید از معاملات اهرمی ارز دیجیتال استفاده کنین.

• احتمال لیکویید شدن

یکی دیگه از معایب معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال این هست که احتمال لیکویید شدن یا از دست رفتن کل سرمایه یا ارزهای دیجیتال معامله گران وجود داره. جالب اینجاست که معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ بدونین معاملاتی اهرمی همونقدر که ممکنه سودهای زیادی برای معامله گران به ارمغان بیاره، همونقدر نیز احتمال داره تا سرمایه کاربران رو به صورت کامل از بین ببره. اگه شما تحلیل تکنکیال بلد نباشین و قیمت ارز دیجیتال رو درست پیش بینی نکرده باشین، ممکنه لیکویید شده و تمام سرمایه خودتون رو از دست بدین.

البته شما می تونین با استفاده از تکنیک های مختلفی از لیکویید شدن جلوگیری کنین که یکی از راه های جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از استاپ لاس در معاملات هست. به این ترتیب، اگه برای معامله های خودتون استاپ لاس تعیین کنین، معامله ارز دیجیتال بعد از برخورد به استاپ بسته میشه و از ضرر بیشتر جلوگیری می کنه. همچنین یکی دیگه از روش های جلوگیری از لیکویید شدن این هست که از اهرم های پایین تر استفاده کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله مقاله مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، اطلاعاتی در مورد معاملات اهرمی برای شما ارائه کنیم و به بررسی معایب معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای استفاده از اهرم در معاملاتی بگیرین. همونطور که گفتیم، شما می تونین با استفاده از اهرم یا Leverage در معاملات ارزهای دیجیتال، با سرمایه کم معامله های بزرگ تری انجام داده و سودهای زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین معاملات اهرمی مزایای زیادی به همراه داره، ولی در کنار این مزایا مشکلات و معایبی نیز دیده میشه که باعث میشه تا خیلی از معامله گران از این روش معاملاتی استفاده نکنند.

توکن لوریج‌دار چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال مملو از فرصت‌ها و تهدید‌هایی است که در کنار یکدیگر حضور دارند. کاربران حرفه‌ای سعی می‌کنند در کنار بیشترین استفاده از فرصت‌های موجود، از خطرهای سرمایه‌گذاری در این بازار دوری کنند. بازار کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) در مسیر رشد و بلوغ قرار دارد. به‌مرور زمان، دارایی‌های متعددی برای معامله در این بازار ابداع شدند. توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) یا اهرمی یکی از دارایی‌های با ریسک بالا در این بازار است.

توکن‌های لوریج‌دار را می‌توان به شمشیر دولبه تشبیه کرد. به کمک این توکن‌ها می‌توان فرصت کسب سود در معاملات را چندبرابر کرد؛ اما نباید فراموش کرد که در روی دیگر سکه، ضررهای هنگفتی نهفته است. خریدوفروش توکن‌های لوریج‌دار بدون درک درست از ماهیت آن‌ها، نتیجه‌ای به‌جز پشیمانی ندارد. در این مطلب قصد داریم شما را با توکن‌های اهرمی آشنا کنیم. تا پایان همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله

توکن لوریج‌دار چیست؟

معادل کلمه لوریج (Leverage) در زبان فارسی اهرم است. اهرم‌ها از تجهیزات پرکاربرد در ماشین‌آلات صنعتی‌اند. به کمک اهرم می‌توان نیروی محدودی را تا چندبرابر ارتقا داد. نام‌گذاری توکن‌های لوریج‌دار نیز به دلایل مشابه بوده است. کاربران به کمک این توکن‌ها می‌توانند در معاملات خود وارد موقعیت اهرمی شوند.

اجازه دهید مفهوم این توکن‌ها را با ذکر مثالی توضیح دهیم. اگر سابقه فعالیت در بازار رمز ارزها را داشته باشید، حتماً نام اتریوم (ETH) را که یکی از توکن‌های مشهور است، شنیده‌اید. در برخی از صرافی‌ها این توکن به صورت لوریج‌دار عرضه می‌شود. مثلاً توکن با نماد ETH 3X را در نظر بگیرید؛ این توکن از نوع اهرمی است. اهرم آن نیز 3 است. فرض کنید یک توکن ETH 3X می‌خرید. اگر قیمت اتریوم در بازار 1 درصد رشد کند، ارزش دارایی شما 3 درصد رشد خواهد کرد. عکس این اتفاق نیز محتمل است؛ اگر قیمت اتریوم 1 درصد افت کند، ارزش دارایی شما 3 درصد کاهش می‌یابد.

مثال مذکور ساده‌ترین تعبیر برای تعریف توکن لوریج‌دار است. این مثال به‌خوبی مزایا و خطراتی را که در خرید توکن‌های اهرمی وجود دارد، نشان می‌دهد. برخی از صرافی‌های مطرح بازار رمز ارزها مانند بایننس و کوکوین ، امکان معاملات توکن‌های اهرمی را برای کاربران فراهم کرده‌اند. هرچه اهرم توکن بالاتر باشد، به همان نسبت نیز میزان سود و زیان در معامله افزایش پیدا می‌کند.

تفاوت معامله مارجین با توکن لوریج‌دار چیست؟‌

شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که آیا توکن اهرمی همان معامله مارجین است؟ در نگاه اول این‌طور به نظر می‌رسد که تفاوتی بین معاملات مارجین و توکن‌های لوریج‌دار وجود ندارد، اما واقعیت چیست؟ در معاملات مارجین کاربر موظف است برای ثبت معامله وثیقه‌گذاری کند. به این ترتیب، وقتی در معامله مارجین، میزان ضرر معامله با ارزش وثیقه برابر شود، به‌صورت خودکار سفارش منحل می‌شود؛ درنتیجه صرافی دارایی کاربر را برداشت می‌کند.

در مقابل، معامله توکن لوریج‌دار ریسک انحلال سفارش را ندارد، زیرا اساساً کاربر برای خرید این توکن‌ها هیچ وثیقه‌ای در اختیار صرافی نمی‌گذارد. به این ترتیب، عملاً ریسک لیکویید شدن سرمایه افراد در این معاملات کاهش پیدا می‌کند. مفهوم لیکویید شدن را در مقاله جداگانه‌ای به‌طور مفصل توضیح داده‌ایم. برای مطالعة بیشتر به مقاله لیکویید چیست مراجعه کنید.

شش نکته مهم درباره خریدوفروش توکن لوریج‌دار

تا اینجا چیستی توکن لوریج‌دار را بررسی کردیم. در مقایسه با توکن‌های دیگر، برای خریدوفروش این توکن‌ها باید ملاحظات بیشتری را در نظر داشته باشید. در این زمینه شش نکته اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. محبوبیت توکن‌های لوریج‌دار به دلیل سادگی کار با آن‌هاست

معاملات مارجین معمولاً پیچیده‌اند. تنها گروه محدودی از کاربران حرفه‌ای بازار به سراغ معاملات مارجین می‌روند، زیرا برای کنترل چرخه معاملات به مدیریت فعال و درلحظه کاربر نیاز است؛ این در حالی است که توکن‌های اهرمی اصلاً پیچیدگی معاملات مارجین را ندارند. خریدوفروش آن‌ها تقریباً مشابه توکن‌های معمولی در معاملات اسپات است؛ به همین دلیل از آن‌ها بیشتر استقبال می‌شود.

2. توکن اهرمی مستعد نوسانات بسیار زیاد است

تصور کنید در حالت عادی بیت‌کوینی را صد دلار خریده‌‌اید. به فاصله یک روز قیمت آن 10 درصد افزایش می‌یابد. در این حالت ارزش دارایی شما به 110 دلار می‌رسد. سپس روز بعد 10 درصد از ارزش بیت‌کوین کم می‌شود. به این ترتیب، دارایی شما به 99 دلار می‌رسد.

حال اگر بیت‌کوین خریده‌شده از نوع لوریج‌دار با اهرم 3 باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ با رشد 10 درصدی قیمت بیت‌کوین، ارزش دارایی شما به 130 دلار می‌رسد. در ادامه، با کاهش 10 درصدی قیمت این توکن، سرمایه شما به 91 دلار کاهش می‌یابد. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که نوسانات توکن لوریج‌دار در مقایسه با حالت عادی بسیار بیشتر است.

3. بسیاری از صرافی‌ها توکن اهرمی عرضه نمی‌کنند

تعداد محدودی از صرافی‌های ارز دیجیتال خدمات خریدوفروش توکن لوریج‌دار را به کاربران خود ارائه می‌دهند. ازجمله این صرافی‌ها می‌توان به کوکوین، بایننس، FTX و Gate.io اشاره کرد.

4. نگهداری توکن‌های لوریج‌دار، با کارمزد اضافی همراه است

در توکن‌های معمولی فقط در زمان خریدوفروش از شما کارمزد دریافت می‌شود، اما درباره توکن‌های اهرمی ماجرا کمی متفاوت است. معمولاً صرافی‌هایی که خدمات خریدوفروش این توکن‌ها را ارائه می‌دهند، روزانه کارمزدهایی را برای نگهداری دارایی در نظر می‌گیرند. برای مثال، در صرافی بایننس، به ازای هر روز نگهداری توکن اهرمی باید مبلغ 0/01 درصد کارمزد پرداخت کنید. این میزان در صرافی کوکوین در حد 0/045 درصد است و روزانه از حساب کاربر کسر می‌شود.

درمجموع، می‌توان دو نوع کارمزد برای استفاده از توکن‌های لوریج‌دار نام برد که عبارت‌اند از:

• کارمزد معاملاتی (Trading Fee): این کارمزد مشابه کارمزد توکن‌ها در معاملات اسپات است.
• کارمزد مدیریت (Management Fee): این کارمزد به‌ازای هر روز نگهداری توکن‌های اهرمی دریافت می‌شود.

5. معامله توکن‌های اهرمی فقط مناسب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است

با توجه به اینکه نوسانات معاملات توکن‌های اهرمی زیاد است، توصیه می‌شود که از آن‌ها فقط برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کنید. دریافت کارمزد روزانه نیز در اتخاذ این راهبرد بی‌تأثیر نیست. ریسک معاملات این توکن‌ها به حدی بالاست که کاربران مبتدی باید از خریدوفروش آن‌ها پرهیز کنند.

6. در معامله توکن لوریج‌دار، تعادل برای حفظ اهرم به‌صورت خودکار معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ برقرار می‌شود

یکی از مزایای مهم توکن‌های لوریج‌دار این است که در پی نوسانات قیمت، اهرم به‌طور خودکار متعادل می‌شود. الگوریتم‌های اختصاصی که برای این منظور تعریف می‌شود، پوزیشن توکن‌های اهرمی را به صورت خودکار کنترل می‌کنند. تعادل اهرم توکن‌ها معمولاً روزانه در صرافی‌ها اتفاق می‌افتد. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که قیمت توکن بیش از 15 درصد نوسان داشته باشد.

آموزش معامله با توکن‌های اهرمی در صرافی کوکوین

صرافی کوکوین یکی از بهترین صرافی‌هایی است که کاربران ایرانی می‌توانند به‌راحتی از خدمات آن استفاده کنند. این صرافی امکان معامله با توکن‌های اهرمی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. برای درک بهتر نحوه استفاده از توکن‌های لوریج‌دار، در این قسمت روش معامله با این توکن‌ها را در صرافی کوکوین بررسی می‌کنیم.

بعد از ورود به حساب کاربری خود در صرافی کوکوین، باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

1. در صفحه اصلی از منوی بالای صفحه، ابتدا گزینه Derivarives و سپس از منو بازشده، گزینهLeveraged Tokens را انتخاب کنید.
2. صفحه جدیدی باز می‌شود که توکن‌های اهرمی صرافی کوکوین به نمایش درمی‌آید. با جست‌وجو در این صفحه توکن مدنظر خود را پیدا کنید.
3. بعد از انتخاب توکن اهرمی مدنظر، گزینه Trade در مقابل آن را انتخاب کنید.
4. سپس وارد صفحه معاملات صرافی کوکوین می‌شوید. ادامه فرایند خریدوفروش کاملاً مشابه بخش اسپات در صرافی کوکوین است. برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع به مقاله آموزش صرافی کوکوین مراجعه کنید.

کلام پایانی

در این مقاله توکن لوریج‌دار را بررسی کردیم. در بازار رمز ارزها ابزارهای معاملاتی متعددی پیش روی شما قرار دارد؛ این شما هستید که باید برای استفاده یا استفاده نکردن از این ابزارها تصمیم بگیرید. تنها توصیه ما به شما این است که حتماً ریسک‌های معامله با توکن‌های اهرمی را در نظر بگیرید. این معاملات در مقایسه با معاملات مارجین ریسک کمتری دارند، اما نباید فراموش کنید که در صورت زیان، سرمایه شما یکباره دچار افت زیادی خواهد شد. مطالعه بیشتر درباره بازار را در برنامه روزانه خود قرار دهید و تا قبل از رسیدن به تسلط کافی به سراغ معامله توکن‌های اهرمی نروید.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج چیست؟معاملات اهرم دار چیست ؟بعد از توسعه‌های گوناگون علمی و تکنولوژیک در بسیاری از کشورها بازارهای مالی به نام سهام در جهان شکل گرفت. این بازار مکانی برای خرید و فروش اجناس مختلف در سطح خرد و کلان بود و محدودیتی برای ورود افراد و سرمایه‌های آن‌ها نداشت.

بعد از گذشت چندین سال و با دگرگون‌ شدن صنعت‌های مدرن و البته پا به عرصه گذاشتن روش‌های نوین اقتصادی بازارهای جدیدی هم شروع به معرفی خود به دنیا کردند.

از جملۀ این بازارها می‌توان به فارکس اشاره کرد. در پاسخ اهرم یا لوریج چیست (leverage در فارکس چیست)؟این بازار که دارای بخش‌های چون نحوه استفاده از اهرم در فارکس، جفت ارزها و بسیاری دیگر از موارد است نیاز به اطلاعاتی کافی برای فعالیت گسترده دارد.به همین منظور ما مقالاتی از جمله آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده را قرار داده ایم همچنین در این مقاله به این بازار پرداخته و آن را بررسی می‌کنیم و مفهوم بهترین لوریج در فارکس چیست را شرح خواهیم داد .

اهرم در فارکس به چه معناست

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان گسترده توضیح داد که ارز را با قیمت توافق شده بین یکدیگر انتقال می‌دهند.

فارکس وسیله ایست که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند این شکل از معاملات اهرم دار در کشورهای غربی و اروپا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در کشور ما ایران در سال‌های اخیر تازه به عنوان بازارهایی معتبر شناخته می‌شوند. این در حالیست که هنوز هم تعامل افراد در این بازار بسیار محدود می‌باشد.

در حالی که ارز‌های زیادی در این بازار هزینه و مبادله می‌شود اما باز هم اکثریت قریب به اتفاق افراد، هدفی جز تبدیل ارز با هدف کسب سود را دنبال نمی‌کنند. میزان ارز تبدیل شده هر روز در این بازار می تواند تغییرات قیمت برخی ارزها را بسیار بی ثبات کند.

همین نوسانات است که فارکس را برای معامله‌های گران و پرسود بسیار جذاب می‌کند. در این بازار شانس بیشتری برای سود بالا و در عین حال افزایش خطر وجود دارد. در مقاله هایی مانند حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است ؟ ما نحوه و میزان ورود سرمایه را اعلام کرده ایم، در این میان مواردی چون اهرم فارکس یا لوریج فارکس هم می‌تواند برای فعالان این عرصه امتیازی محسوب شود و تعریف اهرم معاملاتی چیست و لوریج فارکس را نیز به شما توضیح خواهیم داد.

تجارت فارکس

بازارهای ارز چگونه کار می کنند؟

برخلاف سهام یا کالاهای مختلف، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی شود بلکه مستقیماً بین دو طرف در یک بازار خارج از بورس از فضاهای این چنینی (مجازی) صورت می‌گیرد.

بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک خارج از بورس پشتبانی می‌شود که در چهار مرکز عمده تجارت فارکس در مناطق زمانی مختلف قرار دارند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو این پنج نقطه به شمار می‌روند.

از دیگر امتیازات این بازار گسترده فعالیت‌های بدون محدودیت ساعت آن است. شما در هر زمان از 24 ساعت می‌توانید از پتانسیل‌های فعال این بازار به نفع خود استفاده کنید.

2 نوع مختلف بازار فارکس

بازار فارکس فوروارد: این بازار قرار دادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت مشخص را در نظر دارد که در تاریخ معینی در آینده، یا در محدوده‌ای از زمان‌های مشخص تسویه می شود.

بازارهای ارز

بازار فارکس آینده: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین با قیمت و تاریخی مشخص که برای آن توافقی صورت گرفته.

بیشتر معامله گرانی که در مورد قیمت فارکس و سود و زیان آن دست به گمانه زنی می‌زنند قصد تحویل ارز را ندارند. در عوض آن‌ها برای استفاده از حرکت قیمت در بازار سعی می‌کنند این روند را پیش بینی کنند.

ارز پایه و قیمت

ارز پایه اولین ارزیست که در یک جفت، فارکس ذکر شده است ، در حالی که ارز دوم را (ارز نقل قول) می نامند. معاملات فارکس همیشه شامل خرید یک ارز برای خرید ارز دیگر به هدف سود دهی است، به همین دلیل این روند را به نام (جفت ارز) نام گذاری کرده اند. در حقیقت سود فارکس از تفاوت قیمت مبدا و مبلغ پیشنهادی سرچشمه می‌گیرد.

هر واحد پولی در این جفت ارزها به عنوان یک کد سه حرفی ذکر می‌شوند. که متشکل از دو حرف برای معرفی منطقه و معنای خود ارز است. به عنوان مثال (GBP / USD ) یک جفت ارزی است که شامل خرید پوند انگلیس و فروش دلار آمریکا می‌باشد.

اگر پوند در برابر قیمت دلار افزایش یابد ارزش یک پوند بیشتر از دلار خواهد بود و قیمت جفت‌ آن هم افزایش خواهد یافت. اگر هم در نوسانات بازار قیمت آن افت کند در حقیقت باعث کاهش قیمت جفت آن هم می‌شود.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که ارز پایه در یک جفت احتمالاً در مقابل ارز مظنه تقویت خواهد شد می‌توانید این جفت را خریداری کنید. اگر هم به این فکر هستید که بازار در حال تضعیف است می‌توانید جفت خود را بفروشید و از سود ایجاد شده استفاده کنید.

معاملات فارکس

حرکت در بازار فارکس

بازار فارکس از ارزهای مختلف جهانی تشکیل شده و وجود اهرم فارکس و لوریج فارکس در این معاملات بی‌اثر نیست( که نیاز است با مفهوم بهترین اهرم در فارکس چیست و نحوه استفاده از اهرم در فارکس آشنا شویم ). موارد زیادی در این بازار وجود دارند که می تواند پیش بینی نرخ ارز را دشوار کند. زیرا موارد زیادی در حرکت قیمت‌ها موثر هستند.

با این حال، مانند اکثر بازارهای مالی دنیا، فارکس هم عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود در این میان درک درست از بازار و نوسانات قیمت‌ها می‌تواند به علمی حیاتی در این بازار تبدیل شود که به وضوح leverage چیست را توصیف میکند.

عرضه در این بازار‌ها توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند ، آن‌ها می‌توانند اقداماتی را اعلام کنند که تأثیر قابل توجهی در قیمت ارز این بازارها داشته باشد. به عنوان مثال، تزریق پول بیشتر به اقتصاد می‌تواند باعث کاهش قیمت برخی از ارزها شود.

گزارش‌های خبری

بانک‌های تجاری و سایر سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه‌های خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم انداز قوی دارند. بنابراین اگر یک خبر مثبت در مورد منطقۀ خاصی به بازارها وارد شود، می‌تواند سرمایه گذاری در آن بخش یا کشور را تشویق کند و تقاضا برای ارز معاملات اهرمی چگونه کار می‌کنند؟ آن منطقه را افزایش دهد.

به همین ترتیب، یک خبر منفی هم می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن قیمت ارز منطقه ای خاص شود. به همین دلیل ارزها تمایل به بازتاب سلامت اقتصادی گزارش شده در منطقه دارند.

بازار فارکس فوروارد

در نظر گرفتن احساسات ناپایدار بازار

احساسات بازار غالباً مربوط به اخبارهای روزانه است. از گذشته تاکنون همیشه خبرها بر بازارهای مالی اثرگذاری‌های زیادی داشته اند. در اصل اخبارها می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد قیمت ارز یا کاهش آن داشته باشند.

اگر معامله گران معتقد باشند که ارز به سمت خاصی هدایت می شود بر این اساس معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که این روند تقاضا را افزایش یا کاهش دهند. خود این موضوع هم می‌تواند در برخی موارد به کمک اهرم در بازار فارکس بیاید.

رتبه بندی اعتبار

سرمایه گذاران سعی می کنند بازدهی را که می توانند از یک بازار بگیرند به حداکثر برسانند، این در حالیست که خطر زیان مالی خود را به حداقل می رسانند. بنابراین در کنار نرخ بهره و داده‌های اقتصادی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به رتبه های اعتباری هر بخش هم توجه کنند.

رتبه بندی اعتباری یک کشور ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی های خود است. کشوری با درجه اعتبار بالا به عنوان منطقۀ امن‌تری برای سرمایه گذاری نسبت به کشوری که دارای درجه اعتبار پایین هستند دیده می شود.

این امر معمولاً هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که رتبه بندی اعتبار ارتقا یافته یا کاهش یابد. کشوری که دارای رتبه اعتباری ارتقا یافته است می‌تواند نرخ ارز خود را افزایش دهد و تعیین کنندۀ نرخ نهایی بازار باشد.

بازار فارکس آینده

تجارت فارکس

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با فارکس معامله کنید، اما همه آن‌ها به یک روش اصلی ختم می‌شوند این روش به معنی: خرید همزمان یک ارز در حالی که ارز دیگری را می فروشید است.

به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش معاملات آنلاین می‌توانید از حرکات قیمتی فارکس با استفاده از مشتقات آن مانند: تجارت (CFD) استفاده کنید.

گسترش در معاملات فارکس

(اسپرد) تفاوت بین قیمت خرید و فروش ذکر شده برای یک جفت ارز فارکس است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگام باز کردن موقعیت فارکس دو قیمت به شما ارائه می شود. اگر می‌خواهید یک موقعیت طولانی را باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است و اگر می‌خواهید موقعیت کوتاهی را باز کنید، با قیمت فروش معامله می‌کنید که کمی کمتر از قیمت بازار است.

می‌توان این اصل را به عنوان اولین درس فارکس در نظر گرفت. البته این موضوع به لوریج در فارکس چیست هم مربوط می‌شود که در بخش بعدی توضیح leverage چیست را می‌دهیم.

حرکت در بازار فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست؟

اهرم فارکس چیست ؟ و اهرم معاملاتی چیست ؟اهرم در بازار فارکس وسیله ای برای دستیابی به مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت کامل ارزش تجارت به صورت آنی است. در این روش عوض مبلغ اصلی قابل پرداخت، سپرده کوچکی را که به عنوان مارجین شناخته می شود به جای سرمایۀ اصلی قرار می دهید. هنگامی که یک موقعیت اهرمی را می بندید باید توجه داشته باشید که سود یا زیان شما براساس کل معاملات تجاری است.

• اگر چه این نوع معاملات می‌توانند سود شما را افزایش دهند اما از طرفی خطر خسارات مالی شما را هم افزایش داده و ریسک پذیری خاصی را نیاز دارند. باید در نظر داشته باشید که در این نوع از معاملات ممکن است بیشتر از دارایی خود دچار ضرر شوید به همین دلیل معلوماتی از ریسک پذیری و شاخصه‌های آن در این روش بسیار مهم و اثرگذار هستند.

حاشیه در فارکس

مارجین قسمت اصلی معاملات است. این اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که فارکس را با مارجین معامله می‌کنید باید به یاد داشته باشید که بسته به کارگزار و اندازه تجارت شما ، نیاز به مارجین شما تغییر خواهد کرد و سعی شده در این مقاله در مورد leverage چیست(leverage در فارکس چیست) به صورت ساده توضیح داده شود.